Arsenale lancia bond da 300 milioni per investimenti in hotel e treni di lusso
Arsenale ha collocato un bond da 300 milioni di euro per finanziare progetti nel settore alberghiero e ferroviario di lusso.
In Breve
- Qual è l'importo del bond collocato da Arsenale?
- Arsenale ha collocato un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi serviranno a finanziare investimenti in hotel e treni di lusso.
- Dove sarà aperta una nuova struttura alberghiera?
- Una nuova struttura sarà aperta a Marbella.
Arsenale, noto operatore nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro presso la Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni, prevede una cedola a tasso variabile legata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7,00%. L’operazione è stata regolata il 30 giugno e ha visto la consulenza di Pareto Securities e dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi derivanti dall’emissione del bond sono destinati a finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede un significativo apporto di capitale da parte degli azionisti. Questi fondi saranno utilizzati per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia, evidenziando l’interesse internazionale per il progetto.
Nel settore alberghiero, Arsenale prevede di aprire una nuova struttura a Marbella, con ulteriori progetti in programmazione in località rinomate come Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, l’azienda ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% del capitale. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% delle azioni, mentre Bulgari possiede il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è riconosciuta come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia. Tra i progetti di treni di lusso in corso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile con Egypt National Railway).
